无忧资讯 搜狐与畅游达成收购协议 后者股权价值约5.79亿美元

搜狐集团周五宣布旗下搜狐游戏，以及搜狐游戏新成立的畅游并购，已同畅游达成收购协议。根据该协议，搜狐将以现金收购其尚未持有的畅游全部流通股，价格约为5.79亿美元。
根据条款，畅游A类普通股每股换取5.4美元（不含利息）;畅游发行的美国存托凭证每ADS换取10.80美元（不含利息）。
合并对价较2019年9月6日搜狐向畅游董事会提交“私有化”提案之前的最后一个交易日畅游收盘价溢价82.4%，较搜狐提交“私有化”提案之前的最后30个交易日内畅游平均收盘价溢价70.1%。
搜狐计划主要通过债务融资为收购提供资金。搜狐已与中国工商银行东京分行签署债务承诺书。根据该承诺书，东京分行将提供足以完成收购及其他相关交易的款项。
由于搜狐持有畅游所有已发行和流通股超过90%的投票权，根据开曼群岛公司法第233（7）条，收购将以畅游并购与畅游简单合并的形式进行。畅游是合并后存续的公司，不需要股东批准收购协议和畅游股东的合并。
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搜狐预计，收购畅游的交易将在2020年第二季度完成。合并完成后，畅游将成为搜狐直接或间接全资拥有的私有公司，畅游将从纳斯达克摘牌。
2019年9月9日，搜狐便宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约，提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股，包括美国存托凭证（简称“ADS”）所代表的A类普通股，收购价格为每股A类普通股5.00美元，或每ADS 10.00美元。由于搜狐已经持有畅游全部在外流通的B类普通股，因此，如果拟议交易得以完成，畅游将成为搜狐的间接全资控股子公司，完成私有化，畅游也将从纳斯达克退市。
目前，搜狐市值为4.42亿美元，股价为11.27美元，和去年2月6号最高22.71美元的股价相比，跌逾一半。

畅游目前的市值为5.18亿美元，股价为9.91美元，和去年最高22.27美元的股价相比，股价缩水了近六成。此次搜狐收购畅游，较后者市值溢价11.78%。
资料显示，畅游于2009年4月在纳斯达克全球上市，前身是2002年7月成立的搜狐公司游戏事业部。其最具代表性的游戏产品正为《天龙八部》。
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